電池供應(yīng)鏈眾生相：無(wú)人歡喜，舍命狂奔

電池，電動(dòng)車重要的組成部分，在這個(gè)暗淡的疫情期，成了汽車圈大家津津樂道的話題之一。確切的說，是「電池供應(yīng)鏈」。近的眾多新聞，都指向它。

緊缺的電池

作為新能源汽車的心臟，電池的重要性可想而知，一旦電池供應(yīng)出了問題，就會(huì)被扼住喉嚨，影響整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃。有幾家車企，就在這上面踩坑了。

由于電池供應(yīng)的不足，捷豹近宣布暫時(shí)停止其純電 SUV I-Pace 的生產(chǎn)。他們解釋說，正在和供應(yīng)商一起尋求解決方案，在大程度上減少對(duì)用戶訂單的影響。這讓本來(lái)就在新能源領(lǐng)域不占太多優(yōu)勢(shì)的捷豹路虎雪上加霜。

奧迪同樣深受電池供應(yīng)不足的困擾。奧迪的純電動(dòng)車 e-tron 由比利時(shí)布魯塞爾工廠生產(chǎn)，而這個(gè)工廠，在今年 1 月進(jìn)行了重大調(diào)整：今年季度，e-tron 的產(chǎn)量將減少 4100 臺(tái)，只剩 5700 臺(tái)；夜間電池組的生產(chǎn)也被暫停，產(chǎn)能降低同時(shí)也引發(fā)了裁員。

而調(diào)整的根源，則是電池供應(yīng)不足。

奧迪的工廠發(fā)言人 Peter D’hoore 直言：「奧迪 e-tron 和奧迪 e-tron Sportback 是我們的首批純電動(dòng)車型，我們正在和 300 家供應(yīng)商合作，這是一種新的驅(qū)動(dòng)技術(shù)，所以合作很復(fù)雜，我們會(huì)面臨很多意想不到的情況，已經(jīng)在采取措施穩(wěn)定供應(yīng)。」

同為難兄難弟的還有戴姆勒。根據(jù)一份報(bào)道，戴姆勒已經(jīng)大幅降低奔馳 EQC 的銷售目標(biāo)，由此前的 5 萬(wàn)-6 萬(wàn)臺(tái)減少到 3 萬(wàn)臺(tái)，理由同樣是電池供應(yīng)不足。不過奔馳官方表示：「2020 年生產(chǎn)計(jì)劃不變，今年仍會(huì)生產(chǎn)約 5 萬(wàn)臺(tái) EQC，同時(shí) 將從各個(gè)供應(yīng)商那里購(gòu)買電池?！惯@里還有另外一個(gè)消息，在 2019 年年底，戴姆勒推遲了 EQC 在美國(guó)的上市時(shí)間，新時(shí)間表是 2021 年。他們的目標(biāo)是「首先滿足歐洲對(duì) EQC 不斷增長(zhǎng)的客戶需求」。而它的潛臺(tái)詞時(shí)，首先保證在歐洲的電動(dòng)車產(chǎn)品供應(yīng)，以滿足歐盟嚴(yán)苛的排放法規(guī)要求，至于美國(guó)市場(chǎng)，暫時(shí)就心有余力不足了。

為什么這三家雄心勃勃的傳統(tǒng)車企在幾乎同樣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇到幾乎同樣的問題？很大程度上是因?yàn)?，I-Pace、e-tron、EQC，這三款車的電池供應(yīng)商，同為 LG 化學(xué)。

「與君共存亡」

在傳統(tǒng)意義上來(lái)說，零部件供應(yīng)商和整車企業(yè)之間通常都是純粹的買賣關(guān)系，但在電動(dòng)車動(dòng)力電池領(lǐng)域，這種關(guān)系對(duì)整車廠來(lái)說有不小的風(fēng)險(xiǎn)，很容易遇到供貨不穩(wěn)定的情況，畢竟，狼多肉少，造電動(dòng)車的主機(jī)廠越來(lái)越多，每臺(tái)車的帶電量越來(lái)越大，而優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商，卻還是那么有限的幾家。

怎么辦？答案是和電池供應(yīng)商深度綁定，建立「合作伙伴關(guān)系」。

特斯拉和松下就是好的例子。入行之后，特斯拉就很機(jī)智的把松下拉上自己這條「賊船」，雙方在距離 Fremont 工廠不算太遠(yuǎn)的內(nèi)華達(dá)州 Reno 市聯(lián)合建立電池工廠。在特斯拉成功走到今天的諸多要素中，Gigafactory 電池工廠功不可沒。

但在如今，其他車企們想要和特斯拉一樣找到這樣一個(gè)可信賴的合作伙伴幾乎不可能。畢竟在「新四化」大趨勢(shì)下，越是優(yōu)質(zhì)的資源就有越多人想要占有。

而在國(guó)內(nèi)，為保證良好電池供應(yīng)，一眾主機(jī)廠們加深了和電池供應(yīng)商的綁定，比如寧德時(shí)代。

目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與廣汽、吉利、一汽等主機(jī)廠成立合資公司，東風(fēng)、上汽等車企甚至在成立合資公司的基礎(chǔ)上入股寧德時(shí)代進(jìn)一步加深彼此關(guān)系的綁定。

放在現(xiàn)在來(lái)說，究竟是寧德時(shí)代為了業(yè)務(wù)綁定了主機(jī)廠，還是主機(jī)廠為了優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)綁定了寧德時(shí)代？這個(gè)問題的答案似乎沒有那么重要，畢竟電池這一能量體已經(jīng)將主機(jī)廠與電池供應(yīng)商們深度聯(lián)結(jié)，一榮俱榮，一損俱損。

即便與單一供應(yīng)商建立了較為穩(wěn)固的聯(lián)系，主機(jī)廠們并沒有選擇將雞蛋放在一個(gè)籃子里。比如長(zhǎng)安汽車，這邊間接入股寧德時(shí)代，那邊和比亞迪牽手，在動(dòng)力電池領(lǐng)域展開合作，雙方不僅成立合資公司，長(zhǎng)安還入股了后者的電池板塊業(yè)務(wù)，為自己的未來(lái)大計(jì)上了一道雙保險(xiǎn)。

自力更生

但是對(duì)于一些主機(jī)廠來(lái)說，即便與供應(yīng)商建立伙伴關(guān)系，依然給不了自己足夠的安全感，唯有自己親手將之掌握，才能心安。特斯拉、大眾就是其中的代表。

特斯拉的電池自研早有預(yù)謀。就像此前藏著掖著的自研自動(dòng)駕駛芯片一樣，自研電池早已是特斯拉的必由之路，只是不與外人道也。如今特斯拉已經(jīng)在美國(guó)弗里蒙特建造一條電池生產(chǎn)線試點(diǎn)，著手開始電池的試生產(chǎn)，一旦成功，特斯拉牌電池將正式上線。

而且看了這么一圈下來(lái)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一點(diǎn)：此前一直被嘲弄的特斯拉其實(shí)是機(jī)智的，從一開始就懂得深度綁定電池合作伙伴，現(xiàn)在還拉了寧德時(shí)代和 LG 化學(xué)兩個(gè)小伙伴補(bǔ)充電池供應(yīng)，甚至自研電池，再次走在了一眾傳統(tǒng)主機(jī)廠的前面。

鐵了心要全面進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的大眾集團(tuán)，為了保證電池供應(yīng)，也是綁定了多家電池供應(yīng)商，包括 SK Innovation、LG 化學(xué)、三星和寧德時(shí)代。不過對(duì)于大眾來(lái)說，這依然是一個(gè)不穩(wěn)妥的方案，還是要把電池研發(fā)生產(chǎn)掌握在自己手上。大眾的擔(dān)心并不是沒有道理，剛剛說到的大眾集團(tuán)旗下的奧迪 e-tron 和 e-tron Sportback 減產(chǎn)就是由于 LG 化學(xué)電池供應(yīng)出了問題。

與此同時(shí)，大眾的電池缺口還在不斷擴(kuò)大。2017 年，大眾在法蘭克福車展上提出了全面電動(dòng)化戰(zhàn)略「RoadmapE」，目標(biāo)是到 2025 年，大眾集團(tuán)將每年生產(chǎn) 300 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，旗下各品牌將推出共計(jì) 80 款全新電動(dòng)車型，包括 50 款純電動(dòng)車型及 30 款插電式混合動(dòng)力車型。而現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字再次增長(zhǎng)，從原來(lái)的 50 款純電動(dòng)變成 70 款，預(yù)計(jì)未來(lái)十年基于集團(tuán)電動(dòng)汽車平臺(tái)生產(chǎn)的汽車數(shù)量將從 1500 萬(wàn)輛增至 2200 萬(wàn)輛。

為此，大眾投資 9 億歐元與瑞典一家電池生產(chǎn)商 Northvolt 公司聯(lián)合開展電池研發(fā)，位于薩爾茨基特的大眾汽車集團(tuán)電池卓越中心的電池試生產(chǎn)線已經(jīng)在 2019 年 6 月投入使用， 正式拉開了大眾電池開發(fā)和生產(chǎn)的序幕。今年雙方將在薩爾茨基特開工建設(shè)一個(gè)產(chǎn)能 16 千兆瓦時(shí)的電池工廠，并計(jì)劃于 2023 年底或 2024 年初投產(chǎn)。更有傳聞，除了與寧德時(shí)代的合作，大眾欲收購(gòu)國(guó)內(nèi)一家電池供應(yīng)商 20%的股份，希望在電池供應(yīng)方面占據(jù)更大的主動(dòng)權(quán)。

類似的案例還有很多，比如豐田，也是「兩手抓，兩不誤」。牽手寧德時(shí)代和比亞迪，同時(shí)又與松下建立合資企業(yè)，共同研發(fā)固態(tài)電池技術(shù)，生產(chǎn)的電池產(chǎn)品不僅供給豐田，而是「所有客戶」。

無(wú)人歡喜

這是電池供應(yīng)之下的眾生相，用四個(gè)字總結(jié)就是：無(wú)人歡喜。

為什么這么說？

首先，在大趨勢(shì)下，能源驅(qū)動(dòng)形式究竟是鋰離子電池、固態(tài)電池亦或者是氫電池？這個(gè)情況并沒有完全明朗，所以這些電池供應(yīng)商們一方面要布局當(dāng)下，同時(shí)要有很好的儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)可能變化的技術(shù)趨勢(shì)；

其次，優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商還是太少，就拿國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池供應(yīng)商來(lái)說，近幾年的趨勢(shì)是頭部效應(yīng)凸顯，產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高，對(duì)于優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商資源的爭(zhēng)奪，將會(huì)越來(lái)越慘烈；

第三，主機(jī)廠們已經(jīng)意識(shí)到「雞蛋不能放在一個(gè)籃子里」，同時(shí)不斷加大對(duì)電池上下游供應(yīng)鏈的投資布局，提高自己在整個(gè)供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)，有技術(shù)實(shí)力的車企，更是決定把主動(dòng)權(quán)完全握在手中。

就像之前說的那樣，有壓力的不僅僅是這些車企巨頭，還有這些供應(yīng)商選手們?？梢灶A(yù)見的是，在新四化大趨勢(shì)下，新的能源體系將會(huì)重塑新的秩序規(guī)則，新的規(guī)則之下又將帶來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們將會(huì)見證更多新的巨頭的崛起，同時(shí)也會(huì)目睹老將們的離場(chǎng)……那么，要如何在這種趨勢(shì)下生存下來(lái)？

答案只有一條：舍命狂奔。